Nach vielen Jahren Arbeit ist es endlich soweit: der Eintritt in den Ruhestand. Das bedeutet mehr Zeit für Familie, ein selbstbestimmtes Leben und idealerweise ein solides Vermögen, das jetzt genutzt werden kann. Ob Sie die Welt bereisen oder die Ruhe in Ihrem Garten genießen möchten, wir behalten Ihre Finanzen im Blick. Mit einem durchdachten Entnahmekonzept unterstützen wir Sie dabei, das Maximum aus Ihrem Vermögen herauszuholen und gleichzeitig Ihre Steuerlast zu senken – damit Sie Ihren Ruhestand unbeschwert genießen können.
Viele Beratungsunternehmen konzentrieren sich oft ausschließlich auf den jungen Mandantenstamm und Neuvertragsabschlüsse und haben dementsprechend keine ausgereiften Konzepte, oder Erfahrungen was das Thema Ruhestandsplanung anbetrifft. Da für uns der ganzheitliche Beratungsansatz entscheidend ist nehmen wir Ihre Anliegen genauso ernst, wie die, der jungen Menschen.
Auch die geplante Vermögensübertragung an Kinder und Enkel sollte jetzt im Fokus stehen, um auch hier steuerlich optimal vorzugehen. Vereinbaren Sie einen Termin, um Ihre finanziellen Möglichkeiten im Ruhestand kennenzulernen.
Diese Frage ist berechtigt, denn viele haben die Möglichkeit, durch gezielte Planung die Erbschaftssteuer zu reduzieren oder sogar zu umgehen. Die besten Gestaltungsoptionen sind jedoch oft nur wenigen bekannt.
Ob durch die Einrichtung einer Familien-KG oder gezielte Änderungen im Bezugsrecht – wir unterstützen Sie bei der steueroptimierten Vermögensübertragung.
Viele unterschätzen, wie hoch die Steuerlast auch im Ruhestand und bei der Vermögensweitergabe an die nächste Generation noch sein kann. Unüberlegte Entnahmen aus dem Vermögen oder die Übertragung von Immobilien an Kinder können unnötige Steuerbelastungen zur Folge haben.
Um dies zu vermeiden, helfen wir unseren Mandanten, ihr Vermögen steueroptimiert zu nutzen und den Anteil des Staates an ihrem hart erarbeiteten Vermögen so gering wie möglich zu halten.
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